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I N V E S TS O L I D U S Ingénierie PatrimonialePLANIFIER OPTIMISER VALORISER

P l a n i f i e r O p t i m i s e r V a l o r i s e rSOLIDUS INVESTConseil en Gestion de Patrimoine à Strasbourg Qui sommes nous ?Le cabinet de gestion de patrimoine Solidus Invest, à taille humaine, estindépendant. Entreprise locale, créée en 2019, implantée à Strasbourg centre vous accompagnedans la création, la gestion et l'optimisation de votre patrimoine. Grâce à l'expérience de notre équipe en courtage en prêts immobiliers (20 ansd'exercice du métier), nous sommes également en mesure de rechercher desfinancements et assurances pour vos projets immobiliers. Notre objectif est de vous accompagner sur l'ensemble des sujets qui composent la gestion patrimoniale, grâce à une approche globale, pluridisciplinaire et donctransversale. Nous mettons nos compétences, notre expertise, notre réseau et nosoutils au service de nos clients, que nous suivons sur le long terme. Nous solliciter c'est faire appel à un cabinet qui reste libre de choisir sespartenaires, ses prestations et son fonctionnement. Solidus Invest est centré sur la relation client. Notre mission est de vousaccompagner durablement dans le temps, grâce à une équipe formée,compétente, et capable d'adaptation.

P l a n i f i e r O p t i m i s e r V a l o r i s e rNous solliciter c'est vous assurer :SOLIDUS INVESTde notre sens de l'écoute lors de la découverte de votre projet de notre sens de l'analyse lorsque nous déterminerons ensemble vosobjectifs et vos contraintesde notre expertise lorsque nous établirons LA stratégie patrimoniale quiVOUS correspond de notre neutralité dans le choix des solutions retenuesde notre transparence sur notre fonctionnement et notre mode derémunérationde notre professionnalisme pour faire aboutir les missions que nousvalidons ensemble de notre résilience dans les périodes plus tendues (marchés, changementsfiscaux, normes Hcsf, ...)de notre recul sur les nombreux sujets, dossiers, projets que nous avonsmis en place ces 20 dernières annéesde nos compétences et certifications réglementaires régulièrement misesà jourde notre disponibilité et de notre motivationde notre reconnaissance lorsque vous avez la gentillesse de nousrecommander à votre entourage

SOLIDUS INVEST P l a n i f i e r O p t i m i s e r V a l o r i s e rSolidus Invest, marque déposée, a été crée en 2019. Quelle signification pour SOLIDUS ? Bien entendu on pense à la référence à l'investissement solide, mais la sémantique de Solidus plus large et plus précise.On vous explique ! La MonnaieLe Solidus est une ancienne monnaie romaine d'Or, appelée sou d'or ou Solided'Or. Monnaie utilisée à partir du IVe siècle par l'Empire Romain et Byzantin, qui acontinué à être frappé sous d'autres régimes jusqu'au XIIe siècle et en circulationjusqu'à la chute de Constantinople. C'est une monnaie d'une grande stabilité et fiabilité, à valeur élevée. Le Solidusétait alors utilisé comme unité de compte pour faciliter le commerce et lestransactions à grande échelle. La fusion Le Solidus est par ailleurs le point de fusion lorsque qu'un matériau (ou plusieursmélangés) passe de l'état solide à l'état liquide (et inversement) ! La ponctuationLe Solidus est aussi un signe de ponctuation principalement utilisé enmathématiques et statistiques pour représenter la division. Il s'agit la barreoblique (/) placée entre les nombres, variables ou dates comme séparation. SOLIDUS INVEST : La genèse

SOLIDUS INVEST P l a n i f i e r O p t i m i s e r V a l o r i s e rNous vous accueillons dans nos bureaux à Strasbourg Centre, (à proximité des Halles) et bien sûr en visioconférence, sur rendez-vousdu lundi au samedi.L’équipe Solidus Invest Strasbourg est composée d’un assistante dedirection, de 2 ingénieures patrimoniales, d’un conseiller en gestion depatrimoine et d’une chargée d’affaires, pour vous accompagner dans lesmeilleures conditions. Vos interlocuteurs :SANDRINE BRASLERET FRANCINE AUDIGER ANGELO BAZZU SANDRA RICHARD CHARLENE GABLEGestion patrimoniale Equipe administrative

SOLIDUS INVEST P l a n i f i e r O p t i m i s e r V a l o r i s e r1. Vous souhaitez élaborer une stratégie financière : un C.G.P peut vousaider à déterminer vos objectifs à court, moyen et long terme et àélaborer une stratégie pour les atteindre.2. Un événement financier important arrive : un ingénieur patrimonialpeut vous accompagner dans la prise de décisions lors de la vented'une entreprise, d'une succession, d'un divorce, d'un rachat de crédit,d'un investissement immobilier, d'un gain financier inhabituel, ...3. Vous souhaitez optimiser vos investissements : un conseiller engestion de patrimoine peut vous aider à sélectionner et gérer lesclasses d'actifs pour constituer votre portefeuille, en fonction de votretolérance au risque, de vos objectifs, et des marchés. 4. Vous voulez protéger votre patrimoine : un C.G.P peut vousproposer les solutions patrimoniales les plus adaptées à votre situationpour minimiser les risques liés aux successions parfois compliquées, auxdivorces ou aux investissements atypiques.5. Vous souhaitez optimiser votre situation fiscale : un ingénieurpatrimonial peut vous accompagner dans la découverte des dispositifsexistants pour réduire votre fiscalité, en optimisant vos placements,vos investissements et votre stratégie de transmission de patrimoine.Il est très important de vous en remettre à un conseiller patrimonial deconfiance pour créer une stratégie sur mesure, adaptée à votresituation financière, à vos objectifs, à votre approche en matière derisque, et à la macroéconomie.L ' I n g é n i e r i e P a t r i m o n i a l eQue faisons nous ?Q u a n d f a i r e a p p e l à n o u s ?La gestion de patrimoine estune activité pluridisciplinairevisant à aider les particuliers etles entreprises à créer,développer, administrer,optimiser et transmettre leurpatrimoine financier, immobilier,et social. Cette activité comprendl'analyse du patrimoine actuel, ladétermination des objectifsfinanciers, la planification fiscaleet juridique, la gestion desinvestissements et des actifs, lasurveillance de la performancedu portefeuille et l'adaptationde la stratégie en fonction deschangements de marché et desobjectifs de l'investisseur.

SOLIDUS INVEST P l a n i f i e r O p t i m i s e r V a l o r i s e rComment travaillons nous ? Comment nous rémunérons nous ? Solidus Invest fonctionne en architectureouverte. Cette notion est très importante carelle garantit notre neutralité (nousn'appartenons à aucun assureur, groupementou réseau bancaire) et sommes libres de choisirnos partenaires (immobiliers, financiers,bancaires, comptables, notaires, avocats, ...).Nous proposons des solutions sur-mesure à nosclients et suivons leur mise en place dans letemps. Chaque client étant différent et chaquesituation particulière, nous nous adaptons àvos besoins. la facturation directe de nos clients sousforme d'honoraires lorsqu'une lettre demission ou un mandat valide des prestationsde conseil précisément listées et choisiesensemble. Le coût est devisé et le client estinformé en amont de nos travaux. Nos clientssont bien sûr libres de choisir de finaliser leursinvestissements auprès du partenaire qui leurconvient. la perception par le cabinet de commissionssur certains produits mis en place auprès despartenaires sollicités. Pour respecter laréglementation et notre charte detransparence, nos clients sont informéslorsque que c'est le cas. Il est important de noter que le 1er rendez-vous de découverte n'est jamais facturable. Notre cabinet est transparent avec ses clients surle mode de rémunération retenu. 2 options cohabitent dans notre schéma :

SOLIDUS INVEST P l a n i f i e r O p t i m i s e r V a l o r i s e rLes Préconisations :proposition de StratégiesPatrimonialesVous connaitre Nous présenterDéterminer vos besoinsL E SE T A P E SEtablir une lettre de missionCréer une stratégie sur-mesure Vous soumettre nos préconisationsVous détailler les solutions envisagées1 / 4Rendez-vous2 / 4Rendez-vousLa Découverte & l'Audit

Assurer la mise en place de la stratégie retenue Finaliser les souscriptions validées ensembleSOLIDUS INVEST P l a n i f i e r O p t i m i s e r V a l o r i s e rLa mise en place des Solutions retenuesVous accompagner à chaque étapeOptimiser les résultatsVous transmettre un audit annuel de suivi3 / 4Rendez-vousLe Suivi & l'Optimisation dans le tempsRendez-vous4+ / 4+

N O S S O L U T I O N SC O N S E I L P A T R I M O N I A LI N V E S T I S S E M E N T SF i n a n c i e r SP r i v a t eE q u i t y/ BILANS PATRIMONIAUX /Assurance-VieF.C.P.RBilan FiscalAssurance-Vie LuxembourgeoiseBilan FinancierContrat de CapitalisationF.C.P.IBilan RetraitePlan Epargne retraite (P.E.R)Bilan SuccessoralPEA / PEA-PMEF.I.P/ STRATEGIES PATRIMONIALES /Plan Epargne Entreprise (P.E.E)Planification FinanicèreInvestissements I.S.R / E.S.GG.F.I / G.F.FAnalyse d’encoursCTO (compte titres)Gestion / allocations d’actifsProduits StructurésG.F.VOptimisation fiscaleC.A.T (comptes à terme)DémembrementPrivate Equity (non-côté)F.I.ATransmission du PatrimoineTontineSOLIDUS INVEST P l a n i f i e r O p t i m i s e r V a l o r i s e r

SOLIDUS INVEST P l a n i f i e r O p t i m i s e r V a l o r i s e rN O S S O L U T I O N SI N V E S T I S S E M E N T SI M M O B I L I E R SD I V E R S I F I C A T I O NP A T R I M O N I A L EC O U R T A G E p r ê t si m m o b i l i e r s &a s s u r a n c e s/ IMMOBILIER PHYSIQUE /G.F.I / G.F.V / G.F.A/ PRÊTS IMMOBILIERS /Pinel - Pinel + / DenormandieL.M.N.P - L.M.PViager Renégociations / rachats de prêtsDispositif MalrauxFinancement Participatif (Crowdfunding)Financement résidence principale / locativeDispositif Monuments HistoriquesFinancement de construction / V.E.F.ADéficit FoncierLoi GirardinFinancement de travauxAchat en Nue-Propriété Restructuration de crédits/ PIERRE-PAPIER /Vins de Garde et Grands Crus/ ASSURANCES DE PRÊTS /S.C.P.IO.P.C.IArtSubstitution LemoineS.I.I.CDélégation d’assurances de prêt

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