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GRAND SONDAGE EXCLUSIF EN FACE FACE LES CLIENTS D H TELS AIRBNB UNE TUDE IND PENDANTE PAR COACH OMNIUM AVRIL 2016 Un impact faible nul d Airbnb sur l activit h teli re COACH OMNIUM Soci t d tudes de conseil sp cialis e dans le tourisme l h tellerie depuis 1991 12 Avenue du Maine 75015 Paris T l 01 53 63 11 00 www coachomnium com COPYRIGHT COACH OMNIUM 2016 ww coachomnium com
GRAND SONDAGE EXCLUSIF EN FACE-  -FACE   LES CLIENTS D   H  TELS   AIRBNB  UNE   TUDE IND  PENDANTE PAR COACH OMNIUM     A...
Une tude qui tait n cessaire Contrairement aux id es re ues Airbnb concurrence peu pas du tout les h tels Les clients d h tels abandonnent ils l h tellerie au profit d Airbnb Si oui quelle client le Airbnb est il vraiment un concurrent de l h tellerie Ce sont quelques questions pour lesquelles il fallait trouver des r ponses par ce sondage n Les h teliers consid rent volontiers qu Airbnb leur fait de l ombre et subodorent que le site d h bergement collaboratif leur prendrait massivement des clients Ce postulat constamment avanc par ceux que cela arrange pour expliquer les revers des h teliers est repris par bon nombre de m dias sans que la v rification n en soit jamais faite Au del de ses concurrents Airbnb est la t te de turc du monde h telier comme il y en avait beaucoup d autres avant lui les cha nes h teli res int gr es d s les ann es 1970 puis les r sidences de tourisme partir des ann es 1980 les chambres d h tes et aujourd hui les agences de voyages en ligne OTAs Car jusqu ici tonnamment personne n avait pu ou su transformer ce pr jug ou cette d sinformation du Airbnb prenant des clients aux h tels en d monstration S il existe de plus en plus d tudes sur l volution de l offre d Airbnb dans les grands pays et villes touristiques ainsi que sur ses prix nous n avons trouv aucun vrai constat s rieux sur la demande C est la raison pour laquelle il nous semblait difficile de continuer accepter qu une information aussi capitale puisse exister Airbnb prendrait des clients l h tellerie sans la v rifier par nous m mes sans parti pris et surtout l abri de toute pol mique C est chose faite avec ce sondage voir note m thodologique en fin d article totalement in dit que Coach Omnium a men aupr s de 1 178 voyageurs fran ais et trangers fr quentant les h tels en France Notre enqu te indique que si 1 client d h tels sur 5 d clare tre galement client d Airbnb il s agit surtout 85 7 des petits utilisateurs d h tels faible fr quence de s jours et de moins de 35 ans recherchant des solutions d h bergements peu co teuses la client le de loisirs consomme seulement de 1 3 s jours par an dans les h tels Parmi ce public des doubles clients Airbnb h tellerie 6 sur 10 affirment que leur choix d une location via Airbnb se fait la place de s jours en h tellerie Il s agit dans ce cas quasiment exclusivement de s jours d ordre priv 9 fois sur 10 week ends courts et moyens s jours et non de voyages professionnels Dans 2 3 des cas ce sont des voyages l tranger avec Airbnb par les Fran ais qui n affectent pas l h tellerie fran aise Un impact faible nul sur l activit de l h tellerie Si ce sondage exclusif indique que pr s de 8 clients d h tels sur 10 ne trompent pas les h teliers avec Airbnb les voyageurs concern s ceux qui pratiquent les deux formules h tellerie et Airbnb repr sentent potentiellement peu de chambres perdues le cas chant compte tenu du profil de consommateurs concern s COPYRIGHT COACH OMNIUM 2016 ww coachomnium com 2
Une   tude qui   tait n  cessaire       Contrairement aux id  es re  ues, Airbnb concurrence peu    pas du tout les h  tel...
Une tude qui tait n cessaire Comment affirmer qu Airbnb ne concurrence pas l activit h teli re Airbnb correspond une client le touristique additionnelle qui n est pas celle de la plupart des autres h bergements touristiques Si le nombre de logements disponibles sur Airbnb en France s l ve aujourd hui pr s de 200 000 dont 60 000 Paris et en Ile de France un parc gigantesque et avec le succ s commercial patent inattendu et rapide de ce r seau et son extraordinaire m diatisation il aurait d en toute logique aspirer un grand nombre de clients aux h teliers si la concurrence avait t si r elle Cela se verrait imm diatement et massivement dans les chiffres de l activit h teli re Airbnb en France produirait une moyenne de 14 millions de locations avec une moyenne basse estim e l quivalent de 10 semaines de location par an contre 125 millions de chambres d h tels lou es par an soit plus de 10 d impact potentiel Et pourtant selon l Insee les taux d occupation annuels des h tels fran ais sont toujours les m mes de fa on lin aire pr s de 59 depuis 2010 59 2 en 2014 comme en 2015 et le volume de nuit es h teli res nuit e 1 personne nuit est m me en hausse de plus de 5 2 sur 6 ans 202 millions en 2015 contre 192 millions en 2010 voir infographie en page suivante Ces donn es chiffr es de l Insee et notre sondage de Coach Omnium confirment eux deux que les clients ne s vaporent pas significativement de l h tellerie fran aise et de toute fa on pas au profit d Airbnb Si des clients d h tels faible fr quence de s jours optent pour Airbnb au d triment des h tels il existe alors une perte de nuit es en h tellerie compens e par un gain d autres clients puisque encore une fois les volumes de nuit es dans les h tels augmentent et que les taux d occupation ne baissent d aucune fa on Le partage entre modes d h bergements a toujours exist Airbnb est largement plus adapt certains types de s jours L h tellerie d autres Ils se compl tent plut t que de se concurrencer IMPORTANT Les clients d h tels qui sont galement clients Airbnb ne limitent pas leurs s jours chez cet op rateur la France mais se rendent galement l tranger avec cette formule d h bergement dans 2 3 des cas Dans tous les cas comme nous le pensions d j Airbnb correspond une client le touristique additionnelle qui suit le r seau au gr de ce qu il propose comme offres ici et l Ses clients sont des personnes qui vont peu l h tel Enfin il faut rappeler que l on n enferme pas les consommateurs et que la vari t des formes d h bergements touristiques est une chance qui les encourage continuer de r aliser des s jours Mark Watkins Pr sident de Coach Omnium COPYRIGHT COACH OMNIUM 2016 ww coachomnium com 3
Une   tude qui   tait n  cessaire    Comment affirmer qu   Airbnb ne concurrence pas l   activit   h  teli  re    Airbnb c...
Une tude qui tait n cessaire Une activit h teli re stabilis e depuis au moins 6 ans malgr l arriv e forcen e d Airbnb L insee interroge tous les mois une moyenne de 16 400 h tels sur un parc d environ 18 000 L institut de la statistique est ce jour le seul observatoire conjoncturel h telier fiable et cr dible en France L Insee confirme que l h tellerie fran aise enregistre une stabilit de son activit depuis au moins 6 ans avec un taux d occupation annuel qui reste voisin des 59 L effet Airbnb qui grimpe pourtant en forte puissance sur ce m me laps de temps ne se fait pas sentir sur l h tellerie et sur son activit Si Airbnb prenait concr tement des clients ou des nuit es aux h tels cela affecterait tr s visiblement leurs taux de remplissage Si toutefois cela serait le cas toute perte aura t compens e par une client le h teli re de remplacement Notre sondage rejoint ce constat en confirmant que ce sont principalement les client les h teli res de loisirs faible fr quence de s jours h teliers qui optent de temps en temps pour Airbnb sans que cela ne joue significativement sur l activit h teli re et sans toucher au march du tourisme d affaires Nota la hausse du volume de nuit es s accompagne d une stagnation des taux d occupation car le parc h telier a gagn en chambres et il y a moins d h tels saisonniers 4 COPYRIGHT COACH OMNIUM 2016 ww coachomnium com
Une   tude qui   tait n  cessaire     Une activit   h  teli  re stabilis  e depuis au moins 6 ans, malgr   l   arriv  e fo...
R sultats d enqu te Une faible part de clients d h tels est aussi cliente d Airbnb On sait bien s r que les voyageurs n utilisent pas n cessairement qu un seul mode d h bergement Tout d pend de leur motif de s jour affaires loisirs dur e de s jour nombre de personnes loger envies besoins etc En interrogeant les clients d h tels 21 9 sont galement clients d Airbnb On constate que la typologie de ce public est tr s monolithique Il s agit pour l essentiel 85 7 de personnes qui se rendent l h tel pour des s jours d ordre priv week ends courts s jours Or cette client le est ce qu on appelle les petits utilisateurs avec moins de 3 s jours par an l h tel 2 3 un s jour par an en moyenne 1 3 2 3 s jours par an Dans notre chantillon repr sentatif ils sont galement jeunes 79 5 de moins de 35 ans et par cons quent eux aussi de petits utilisateurs d h tellerie comme la client le de loisirs qu ils forment en majorit Ce sont galement des voyageurs qui fr quentent surtout les h tels low cost et conomiques Airbnb b n ficie d un taux de notori t de 86 8 aupr s de la client le h teli re On trouve une quasi galit entre Fran ais 22 5 et trangers 20 8 la fois clients d h tels et d Airbnb S il y a moins d trangers interrog s se d clarer clients d Airbnb c est parce que son impact est variable selon les pays en fonction de ses implantations et de celles de ses principaux concurrents HomeAway Abritel Expedia Flipkey Holidaylettings TripAdvisor Wimdu House Trip etc A noter que les voyageurs qui d clarent tre clients d Airbnb continuent tre galement clients de l h tellerie Mais l offre du premier est fatalement tr s diff rente de celle de la seconde Il n y a en r alit aucun autre h bergement touristique avec autant de diff rences structurelles qu entre les locations Airbnb et les h tels 5 COPYRIGHT COACH OMNIUM 2016 ww coachomnium com
R  sultats d   enqu  te Une faible part de clients d   h  tels est aussi cliente d   Airbnb On sait bien s  r que les voya...
R sultats d enqu te Airbnb attire les clients d h tels pour des s jours de loisirs Pour tre tr s majoritairement clients d h tels en s jours de loisirs rappel 85 7 ce public qui opte galement pour Airbnb s y rend pour le m me motif de s jours h bergement en couple s en famille entre amis dans le cadre de voyages priv s Contrairement ce qui est de plus en plus voqu Airbnb n attire quasiment pas de client le d affaires individuelle ou de groupes s minaires de 5 des clients d h tels C est un projet qu avance Airbnb mais qui ne trouve pas encore sa r alit Les principaux cas de l accueil de la client le professionnelle par Airbnb correspondent l h bergement en longs s jours dans une ville collaborateurs mut s en attente de trouver un logement chercheurs ou collaborateurs en missions longues etc des situations o tous les h tels sont complets dans une destination choisie Airbnb devient alors une alternative tout comme d autres formes d h bergement touristique RAPPEL Les clients d h tels qui sont galement clients Airbnb ne limitent pas leurs s jours chez cet op rateur la France mais se rendent galement l tranger avec cette formule d h bergement dans 2 3 des cas Airbnb pourra esp rer toucher la client le des entreprises dans ces cas voqu s mais qui sont marginaux d autant que le site dispose de tous les outils adapt s de recherche et de r servations qui plaisent aux commanditaires Mais il est plus probable que lorsque Airbnb int grera plus significativement des h tels dans son portefeuille d offres la p n tration vers les entreprises n en sera que facilit e Enfin il faut bien s r pr voir des services h teliers la carte pour ces voyageurs dans le cadre des courts s jours car il n est pas question pour eux de faire des courses pour leur petit d jeuner par exemple 6 COPYRIGHT COACH OMNIUM 2016 ww coachomnium com
R  sultats d   enqu  te Airbnb attire les clients d   h  tels pour des s  jours de loisirs Pour   tre tr  s majoritairemen...
R sultats d enqu te La fr quence de s jours chez Airbnb est faible comme pour les h tels Exactement comme pour la client le de loisirs en h tellerie ce sont les m mes personnes concern es la fr quence de s jours chez Airbnb est sans surprise faible tr s faible un quelques s jours par an C est la client le d affaires qui est moyenne ou grande utilisatrice d h bergements entre 1 s jour 1 plusieurs nuits par semaine 1 s jour 1 plusieurs nuits par mois Mais ce public n est quasiment pas pr sent chez Airbnb partir des clients d h tels et sans doute dans son mix client le Un voyageur d affaires rapporte par cons quent plus qu un voyageur de loisirs aux h teliers Or c est l h tel que la client le d affaires utilise en premier bien avant tout autre mode d h bergement y compris les r sidences de tourisme tudes 2010 2013 2015 par Coach Omnium Dans le cadre de ce sondage ce sont encore une fois surtout les clients de loisirs faibles consommateurs de l h tellerie en fr quence d achat qui sont galement clients d Airbnb Il y a par cons quent par le vagabondage de ce public un manque gagner qui reste peu significatif et quasiment invisible pour les h teliers de France d autant plus que de nombreux s jours avec Airbnb se passent l tranger pour la client le fran aise 7 COPYRIGHT COACH OMNIUM 2016 ww coachomnium com
R  sultats d   enqu  te La fr  quence de s  jours chez Airbnb est faible, comme pour les h  tels Exactement comme pour la ...
R sultats d enqu te Airbnb est mieux adapt aux s jours de loisirs que les h tels Pour les clients d h tels fran ais et trangers interrog s dans ce sondage c est d abord l h tel qui est remplac par un ou des s jours chez Airbnb dans pr s de 2 3 des cas Mais cette r ponse est assez normale puisque les personnes approch es taient interview es parce qu elles sont d abord clientes d h tels et encore une fois il s agit dans 2 3 des cas de s jours hors de France avec Airbnb Il faut encore une fois rappeler que l offre d Airbnb est tr s diff rente de celle des h tels et que ces derniers sont g n ralement moins bien adapt s pour h berger des groupes d amis des grandes familles voir page suivante Les clients d h tels indiquent galement qu il leur faut parfois trouver un h bergement de substituion Airbnb ou autres lorsqu ils se rendent dans des destinations o les h tels sont complets et o les prix des h tels sont alors prohibitifs triplement courant des tarifs Paris aux p riodes charg es Airbnb viendrait remplacer d autres modes d h bergement lorsque cela se pr sente dont en premiers les autres formes de locations touristiques et le logement chez la famille ou chez des amis Pr s de 1 personne sur 6 d clare que le choix d Airbnb ne remplace rien d autre Il s agit dans ce cas de succomber des coups de c ur visibles sur le site du r seau Tant les destinations sugg r es que les locations propos es n auraient pas eu le b n fice de s jours pour ces personnes sans Airbnb 8 COPYRIGHT COACH OMNIUM 2016 ww coachomnium com
R  sultats d   enqu  te    Airbnb est mieux adapt   aux s  jours de loisirs que les h  tels    Pour les clients d   h  tel...
R sultats d enqu te Le prix fait la diff rence en s jours de loisirs Si le prix est le premier crit re de choix des h tels par leurs clients pour 72 des clients d h tels tudes de Coach Omnium il l est aussi pour eux lorsqu ils choisissent Airbnb Encore une fois nous avons surtout affaire une client le jeune qui fr quente les h tels low cost et conomiques Plus globalement 2 3 des clients d h tels interrog s dans ce sondage trouvent que la solution Airbnb est moins on reuse que celle de l h tel C est d ailleurs plut t le rapport offre prix qui est consid r comme meilleur des logements plus mieux quip s et plus spacieux chez Airbnb avec des tarifs identiques ou moins lev s qu l h tel Airbnb est galement mieux adapt et moins cher pour loger un groupe d amis ou une famille quand le cas ch ant il faudrait louer plusieurs chambres l h tel Airbnb a un bon rapport qualit prix a reste le m me prix qu un camping ou une auberge de jeunesse mais en plus confortable citation de client Vient ensuite l aspect plus fonctionnel des locations cuisine espace wifi exclusif plus adapt quand on est nombreux Le conseil et l accueil par le propri taire appel h te chez Airbnb est appr ci par son aspect plus familier plus convivial et plus informatif ce qu on ne trouve que rarement chez les h teliers Le comme la maison qui est d ailleurs le slogan d Airbnb touche favorablement pr s de 1 client sur 5 Si cette image de proximit et rassurante est appr ci e elle n est pas pr sente de mani re capitale et prioritaire pour les clients qui ont davantage d attentes en termes d quipement de fonctionnalit s de facilit s de s jours etc Le comme la maison est distinctif mais n est pas sp cialement moteur 9 COPYRIGHT COACH OMNIUM 2016 ww coachomnium com
R  sultats d   enqu  te Le prix fait la diff  rence en s  jours de loisirs    Si le prix est le premier crit  re de choix ...
R sultats d enqu te Les locations Airbnb sont jug es la fois fonctionnelles et conviviales Comme pour toute solution d h bergement on trouve des clients contents et des m contents Airbnb parmi la client le d h tels qui fr quente ce r seau produit 4 clients sur 5 plut t satisfaits tr s satisfaits par rapport aux prestations achet es On trouve a parfait Et tonnant m me C est vraiment le hasard a peut tre tr s bien comme catastrophique J ai t d ue plusieurs reprises je ne suis plus int ress e par Airbnb Pour les autres atouts d Airbnb qui justifient de choisir cette marque ombrelle selon les personnes interrog es par Coach Omnium on trouve la fonctionnalit des locations Entrent dans ce qualificatif tout ce qui a trait la praticit aux quipements la pr sence d une cuisine quip e la bonne adaptation pour le logement de familles et de groupes d amis l espace la qualit de fonctionnement du site Internet et sa facilit d utilisation On constate que si les clients d h tels ont un avis le plus souvent clivant sur l h tellerie entre cha nes consid r es comme fonctionnelles mais froides et h tels ind pendants vus comme comme accueillants mais moins bien quip s que les cha nes l image donn e Airbnb et son offre associe toutes ces composantes fonctionnel chaleureux convivial accueil par les propri taires comme la maison Avec des avantages en plus des prix plus int ressants qu l h tel surtout pour s h berger plusieurs un aspect plus proche des habitants et des modes de vie locaux un c t plus moderne et plus humain un wifi qui fonctionne plein 10 COPYRIGHT COACH OMNIUM 2016 ww coachomnium com
R  sultats d   enqu  te Les locations Airbnb sont jug  es    la fois fonctionnelles et conviviales Comme pour toute soluti...
Verbatims clients interrog s A propos d Airbnb Le s jour revient moins cher avec Airbnb qu l h tel quand on est une famille nombreuse Partir entre amis chez Airbnb a permet de partager les frais plusieurs Et pas besoin de prendre plusieurs chambres comme l h tel ce qui co te tr s cher Il y a davantage de services gratuits compar s un h tel comme le pr t de v lo J appr cie tre accueilli et conseill par les propri taires et me sentir proche des habitants locaux Une cuisine quip e avec de nombreux accessoires pour se faire plaisir Avoir son espace priv et se sentir comme la maison On a plus d espace que dans une chambre d h tel C est plus pratique qu l h tel et il n y a pas de contrainte d horaires notamment pour les petits d jeuners On n a pas besoin de partager le wifi avec l ensemble de l h tel la connexion est plus rapide On peut m me recevoir des amis en toute libert Les appartements sont en g n ral bien situ s et dans diff rents quartiers Je n tais pas satisfait de l appartement vendu par Airbnb A peine arriv je suis reparti pour rechercher un h tel On peut r server en derni re minute c est id al pour un s jour entre amis a permet de vivre une nouvelle exp rience diff rente de ce qu on trouve l h tel On d couvre des lieux magnifiques voire atypiques La r servation est simple et rapide C est un nouveau mode de consommer bas sur l change et le collaboratif L accueil est personnalis convivial et chaleureux On ne se sent pas comme des trangers On s y sent comme chez soi S jours chez Airbnb adapt s aux jeunes C est un nouveau mod le conomique innovant et une nouvelle fa on de consommer 11 COPYRIGHT COACH OMNIUM 2016 ww coachomnium com
Verbatims clients interrog  s A propos d   Airbnb          Le s  jour revient moins cher avec Airbnb qu      l   h  tel, q...
Note m thodologique Ce sondage exclusif men par Coach Omnium a t financ compte d auteur et se trouve tre par cons quent totalement ind pendant et impartial L enqu te a t men e entre le 24 mars et le 13 avril 2016 par interviews en face face aupr s de 1 178 clients d h tels cibl s s jours affaires et ou loisirs fran ais 68 et trangers 32 Ils sont repr sentatifs de la demande en h tellerie fran aise par rapport aux nuit es et ont t choisis selon un mode al atoire L enqu te en approche directe en face face est la m thodologie d tude actuellement la plus fiable compar e aux enqu tes par t l phone par envois de questionnaires et par internet Contrairement aux autres types d enqu tes le face face permet le meilleur ciblage possible de l chantillon interroger d assister le r pondant expliquer le sens d une question par exemple de cerner la concentration et la sinc rit du r pondant de sortir des seules questions de l enqu te afin d enrichir l tude Cette haute fiabilit a aussi un co t en tant sans surprise la m thodologie d enqu te la plus on reuse Avertissement il ne s agit pas d une tude sur la client le d Airbnb mais sur la client le h teli re qui consomme galement le cas ch ant les locations chez les particuliers d Airbnb Les informations publi es dans ce dossier ont t analys es et contre v rifi es par nos services avec un grand soin Toutefois les donn es et citations fournies par le public interrog n engagent que leurs auteurs Informations non contractuelles La citation de la marque Airbnb n est justifi e que par le th me de l tude Cette enqu te compte d auteur son contenu et ses r sultats appartiennent exclusivement Coach Omnium et sont prot g s par un copyright copyright 2016 selon la Loi N 57 298 du 11 mars 1957 sur la propri t commerciale industrielle litt raire et artistique Journal Officiel du 14 mars 1957 et rectificatif Journal Officiel du 19 avril 1957 Le contenu de ce dossier ne peut tre vendu un tiers Toute citation des donn es et informations publi es dans ce rapport doivent tre obligatoirement accompagn es de la mention Source Coach Omnium 12 COPYRIGHT COACH OMNIUM 2016 ww coachomnium com
Note m  thodologique Ce sondage exclusif men   par Coach Omnium, a   t   financ      compte d   auteur et se trouve   tre ...
A propos de coach Omnium Cr e en 1991 Coach Omnium est une soci t d tudes marketing conomiques hautement sp cialis e dans l h tellerie le tourisme le tourisme d affaires MICE la restauration h teli re les casinos et les spas avec sa filiale Coach Omnium Spa Le cabinet a d j son actif la r alisation de plus de 2 700 tudes de march faisabilit et de 380 audits d exploitations dans le secteur h telier et para h telier La sp cialit de Coach Omnium est galement dans les tudes de consommateurs et de client les touristiques sondages tudes quali quantitatives focus groups interviews individuelles post tests pr tests de concepts et de campagnes de publicit analyses de notori t des cha nes h teli res Ses tudes de la demande ont fait l objet de nombreuses communications dans les m dias Si ge et bureau d tudes principal COACH OMNIUM 12 Avenue du Maine 75015 PARIS T l 33 01 53 63 11 00 www coachomnium com Bureau d tudes Lyon Agence de d veloppement commercial Caen Filiale Coach Omnium Spa Nice 13 COPYRIGHT COACH OMNIUM 2016 ww coachomnium com
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